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数据显示，氧化镨钕周内上涨3.05%，本月再生氧化镨钕占总产量比例从5月的44%降至37%，6月氧化镨钕产量下降约6%。最新财报显示，本周工业级碳酸锂均价16万元/吨，环比涨4.6%，电池级碳酸锂均价16.3万元/吨，环比涨4.5%。信息显示，5月碳酸锂进口环比增15.02%，锂矿进口同比增12.52%。调研显示，欧洲高温推动空调销售火爆，单台空调稀土永磁用量约0.1-0.2kg，磁材厂库存偏低，正积极备货空调及三季度汽车旺季。

一份研报观点认为，供给端废料趋紧导致回收开工率下降，短期难有增量，而需求端空调与汽车旺季叠加，磁材厂采购强度将逐步提升，稀土价格有望继续上行。研报指出，锂盐厂因原料偏紧及检修减产，库存维持去化，下游7月排产预计小幅环比增加，价格回落至15万元/吨以下后逢低补库意愿增强。研报认为，镍供给虽因中小厂控产有所收缩，但资源端自主可控意义凸显，长期需求仍有支撑。

总结起来，研报侧重点是供需错配推动稀土价格重心上移，直接利好上游资源企业和磁材环节盈利改善，相关公司如宁波韵升、金力永磁以及锂板块的永兴材料、赣锋锂业等有望受益于价格反弹和订单回暖，市场关注度正逐步升温。